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新聞01

© Reuters. 連續九個季度盈利，德銀(DB.US)企穩？ 幾年前危在旦夕的德意志銀行(DB.US)似乎重新煥發生機。 該行于2019年采取措施減少對其波動性大的投行業務的依賴，轉而依靠爲公司和零售客戶提供服務的更穩定業務，以恢複盈利能力。然而結果並非如此，德銀確實重新盈利，並有望實現向股東承諾的一些關鍵目標，但這仍要歸功于投行業務。 “死裏逃生” 智通財經APP注意到，德銀盈利得益于證券交易和交易撮合數量激增，而長期的低利率和疫情使該行從爲公司和個人提供貸款的業務中獲得更多收入的計劃變得複雜。但在利率上升的推動下，趨勢正在轉變。更高的利率正在增加常規銀行業務的利潤，同時並購交易量有所減少。 德銀表示，它開始推動從投行業務轉向其他業務的再平衡。該行董事會成員Fabrizio Campelli在接受采訪時表示：“我們預計從現在到2025年，德銀的大部分增長不會來自投行業務。” 隨着德銀退出股票交易轉而更多地關注企業和零售銀行業務，在2019年預計其投行業務將占該行總營收的30%。但是當2020年疫情襲來時，它對市場造成了動蕩，但有利于該行的債券交易業務。這使得投行業務成爲德銀最大的利潤引擎。2021年，一輪全球並購潮又給它帶來了另一次提振。在這兩年裏，投行業務爲德銀獲得了近40%的營收和超過75%的稅前利潤。 但與此同時，德銀的企業和零售業務在長期的超低利率環境下停滯不前。該行的大型投資者Deka的投資組合經理Andreas Thomae表示：“如果穩定型的業務增長超過投行業務，那就更好了。然而，總的來說，該行有望在可持續的基礎上賺取豐厚的利潤。現在穩定型的業務必須在未來再次發揮更大的作用。” 今年交易的崩潰以及央行提高利率的舉措幫助了德銀的其他部門。瑞銀本周在一份報告中表示，德銀在投行以外的業務上表現出良好勢頭，並指出該股今年下跌近10%後存在上行潛力。 經曆了多年的虧損之後，德銀在2019年開始了爲期四年、投入近90億歐元(95.9億美元)的扭虧爲盈計劃。上個月在柏林舉行的一次會議上，該行首席執行官Christian Sewing回顧了德銀當時面臨的危機：“當我在2018年接手時，我們知道我們陷入了困境，因此必須改變這種情況。” 隨着2022年臨近尾聲，德銀已經達到或超過了當時設定的一些目標。過去十年虧損約60億歐元的德銀已連續九個季度實現盈利。監管機構表示，與2016年相比，該行的基礎更加穩固。在2016年，據稱因美國抵押貸款危機德銀將不得不支付數十億美元的罰款。 現在德銀的銀行家們松了一口氣，因爲該行幾乎沒有再上頭條。他們私下表示感受到了競爭對手瑞信的痛苦，後者在遭遇虧損和醜聞後正面臨危機。 他們認爲德銀的管理層在正確的時間做出了正確的決定，同時也受益于有利的市場條件。包括穆迪在內的評級機構一直在上調德銀的評級，對其盈利的可持續性持有信心。 監管機構和成本 不過，監管問題並沒有完全消失。一位知情人士表示，德銀因其防止洗錢的控制措施而受到審查。去年11月，德國銀行業監管機構聯邦金融監管局(BaFin)表示，它已告知德銀，如果該行未達到提升安全保障措施的特定要求，將面臨罰款。德銀當時表示，它已經投入必要的資源並加強管理以達到監管的期望。 與此同時，德銀的資産管理部門DWS曾因涉嫌“漂綠”而受到美國和德國當局的調查，但DWS否認了這些指控。德銀表示，對于有關它可能向西班牙和其他地方的客戶不當銷售了高風險投行業務産品而受到的指控，該行將積極辯護，並已就此事展開了內部調查。 德銀還一直受到來自監管機構的壓力，它們要求該行控制杠杆融資業務。 展望未來，德銀設定了2025年的目標，其中包括成本收入比低于62.5%。但隨着通脹飙升和監管成本高企，分析師認爲德銀無法實現這個目標。他們預測2025年這一比例爲69%，低于今年的73%。 德銀高管則表示，存在進一步節省成本的空間。根據Refinitiv的數據，對于競爭對手摩根大通和高盛，分析師預測它們今年的成本收入比約爲62%。 惠譽分析師Marco Diamantini表示，德銀2025年成本削減計劃的執行風險仍然很高，原因是通脹高企和美元保持強勢。 德銀的下一階段計劃是在通脹和高能源價格對德國經濟造成了影響的背景下出台的，這引發了人們對其企業和零售業務在不良貸款上升時將如何發展的質疑。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-08 12:44:50 記者 郭妍希 報導美國前總統川普(Donald Trump、見圖)透露，他將在下週於佛州宣布「重大消息」，暗示將第三度競選總統。 美聯社、英國金融時報等外電報導，川普於美東時間週一(7日)晚間在俄亥俄州為參議員候選人JD Vance站台時對支持群眾表示，「我會在下週二(11月15日)於海湖莊園(Mar-a-Lago)發布重磅聲明。」這是川普11月8日期中選舉前最後一場助選活動。 現年76歲的川普說，「我們不希望分散大眾對明天的關注」，但他會在期中選舉結束後一週發布聲明。 川普第三度參選總統的計畫愈來愈明確。他近日表示，「非常、非常、非常有可能」(very, very, very probably)再度競選，「很快」(very, very soon)就會正式發表聲明。川普並在週日晚間於邁阿密表示，「我很可能得再選一次，敬請期待。」 共和黨內部及川普部分親信，都希望他等到期中選舉結束後再宣布參選，部分是避免期中選舉變相成為選民對川普的公投；倘若選舉結果不如共和黨期待，川普也不會成為眾矢之的。 然而，川普急著想要更進一步，過去幾週曾私下表示他打算在最後幾輪的助選大會宣布計畫。川普2016年、2020年在俄亥俄州的得票率都比對手多出8個百分點。 川普暗示要再度競選總統，激勵特殊目的收購公司(SPAC)「Digital World Acquisition Corp.」(代號DWAC)7日飆漲66.48%、收29.10美元。DWAC已同意併購川普的社交媒體新創商「Trump Media & Technology Group Corp.」，助其借殼上市。 相較之下，即將在今年慶祝80歲大壽的美國現任總統拜登(Joe Biden)，至今尚未宣布是否要在2024年爭取連任。拜登資深顧問Anita Dunn上週曾在華盛頓表示，競選的初步談話已經展開。 民調顯示，共和黨有望於8日的期中選舉重新掌控眾議院。不過，無黨派分析師認為，參議院選情緊繃，賓州、喬治亞州及內華達州等幾個關鍵搖擺州將左右選舉結果。 (圖片來源：川普「拯救美國聯合籌款委員會」(Save America Joint Fundraising Committee)臉書粉專) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構 成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-24 06:38:34 記者 黃文章 報導芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨11月23日全面上漲，因美元下跌有助美國農產品的出口競爭，以及阿根廷乾旱威脅作物的影響。3月玉米期貨收盤上漲1.1%至每英斗6.6625美元，3月小麥上漲0.4%至每英斗8.1350美元，1月黃豆上漲0.4%至每英斗14.36美元。美國農業部23日公告，出口商報告對中國大陸銷售110,000公噸的黃豆。 美國洲際期貨交易所（ICE Futures U.S.）3月棉花期貨11月23日上漲0.6%至每磅82.90美分，3月粗糖期貨下跌1%至每磅19.55美分。 巴西穀物出口商協會（Anec）執行董事門德斯（Sergio Mendes）報告表示，2023年，巴西玉米出口量有望達到4,000-5,000萬噸，主要因為國內產量增長，以及中國大陸需求強勁的影響。其中，巴西對中國的玉米出口量有望達到500萬噸，相比美國農業部預估2022/23年度大陸的玉米進口需求量為1,800萬噸。 美國農業部11月報告對巴西黃豆與玉米的產量與出口量預估均維持不變。美國農業部預估2022/23年度巴西黃豆產量將年增20%或2,500萬噸至1.52億噸，黃豆出口量將年增13%或100萬噸至8,950萬噸；玉米產量預估將年增1,000萬噸或8.6%至1.26億噸，玉米出口量則預估將年增250萬噸或5.6%至4,700萬噸。 巴西農業部本月則是將巴西玉米產量預估較前月下調55萬噸至1.264億噸，較上年度仍將增長1,350萬噸或12%。其中，首播玉米的產量預估為2,815萬噸，佔巴西玉米產量的22%；黃豆收成之後播種的二茬玉米產量預估為9,630萬噸，佔巴西玉米產量的76%。 巴西農業部報告將巴西首播玉米的種植面積預估較前月下調8萬公頃至440萬公頃，單位產量預估略微下調至每公頃6,384公斤；二茬玉米的種植面積預估則是維持不變為1,725萬公頃，單位產量預估為每公頃5,580公斤。 門德斯表示，巴西今年1-10月只對中國出口約6.2萬噸的玉米，主要因為檢疫的限制，因此中國可以說是巴西玉米出口的新市場。今年底以前能夠出口中國的巴西玉米仍屬少數，須等到明年一月巴西首播玉米開始收成之後，出口才會增加；而佔巴西玉米產量七成比重的二茬玉米更要到明年六月以後才開始收成。 早在2014年，中國與巴西就簽署了《關於巴西玉米輸華植物檢疫要求議定書》，中國允許進口符合要求的巴西玉米。但實際上中國進口巴西玉米寥寥可數，主要因為檢疫的擔憂。今年4月，巴西對中國出口玉米3.5萬噸，為2019年以來唯一的對中玉米出口。中國玉米進口幾乎全部來自美國與烏克蘭，各佔70%與29%比重，今年俄烏戰爭爆發導致烏克蘭玉米出口受阻，中國因此積極尋找烏克蘭玉米的替代來源。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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